Dopo essersi fatta sodomizzare ed eiaculare sul viso, scopriamo che in realtà era un androide. Mikura si occupa dei malviventi , muovendo le chiappe e i seni per evitare le palle, lei riesce a colpirli tutti e finisce nelle braccia dei suoi partners.

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In camping, Koji é al punto di annegarsi, salvato da Azure, che approfita e gli fa una respirazione bocca a bocca. Per cambiarsi un po' le idee, i due amici partono la sera per un fuoco d'artificio, Koji porta Azure in barca e approfitta baciandola. I due amanti sono eccitati, Koji gli fa un cunnilingus che si transforma in un 69, una volta umida Azure non ne puo' più e si vuole far prendere da Koji, lui la scopa in tutte le posizioni fino al punto finale.

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Episodio IV - Preludio della battaglia finale : Akira si ritrova imprigionato in un cerchio magico pieno di ragazze, due si impalano da sole mentre che la terza lo succhia facendosi dei ditalino fino a venire di piacere. A suo turno, la fidanzata di Masao si fa leccare la figa dalla dea e il preside per poi farsi sverginare per delle lunghe ore come una cagna.

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In vacanza in un centro termale, Koji si ritrova nella stessa stanza di Judy, anche lui un cameriere, ma che in realtà è una ragazza super sexy che si traveste per poter lavorare. La sera, Koji va alle sorgenti per bagnarsi e guardare le ragazze nude negli altri bagni, Judy lo segue ma perde conoscenza e si ritrova a galleggiare scoprendo cosi' due superbi seni e una bella figa rasata...Koji capisce allora che Judy è una ragazza !

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